Разработка стратегии роста и развития для инвестиционной компании
Как выстроить стратегию роста, если рынок финансовых инструментов становится всё более конкурентным и меняется под влиянием технологий? Как определить приоритетные направления инвестиций и развития продуктов? Как объединить управленческую команду вокруг единой долгосрочной цели? С таким запросом к нам обратилась компания Айгенис.
Разработка стратегии роста и развития для инвестиционной компании
Как выстроить стратегию роста, если рынок финансовых инструментов становится всё более конкурентным и меняется под влиянием технологий? Как определить приоритетные направления инвестиций и развития продуктов? Как объединить управленческую команду вокруг единой долгосрочной цели? С таким запросом к нам обратилась компания Айгенис.
Коротко о проекте
Отрасль
финансовые услуги, инвестиции, рынок облигаций
Цели проекта
разработать стратегию роста компании на 1–3 года, определить ключевые направления
Бизнес-модель
брокерское и депозитарное обслуживание
Формат проекта
2-дневная очная стратегическая сессия с аналитической подготовкой до и сопровождением после
Контекст компании
слабая позиция на B2C и B2B рынках, нет стратегии развития
Целевой результат
единая стратегия роста на 3 года, модель развития компании, согласованные цели
Айгенис — инвестиционная компания и финансовая платформа, предоставляющая частным и корпоративным клиентам доступ к облигациям, брокерским и депозитарным услугам, а также решениям по доверительному управлению активами.
Компания активно растёт на белорусском финансовом рынке и формирует новую культуру частных инвестиций. Однако при быстром развитии команда столкнулась с типичными вызовами растущего финтех-бизнеса: необходимость определить стратегические приоритеты, зафиксировать фокус роста и согласовать цели между продуктовыми, клиентскими и операционными направлениями.
Стартовая ситуация и вызовы
Вот с чем мы столкнулись на старте:
- Неравномерный рост по направлениям: компания активно развивала частный сегмент, однако потенциал B2B-направления и институциональных клиентов использовался не в полной мере.
- Множество продуктовых идей без приоритизации: накапливалось большое количество инициатив, но отсутствовал единый стратегический фокус.
Главный вызов проекта — определить, за счёт чего и на каких рынках компания сможет расти в ближайшие 3 года, выстроить чёткую стратегию и объединить команду вокруг единого видения будущего компании.
Цели и задачи проекта
Как обычно на старте работы наш консультант пообщался с собственником и ключевыми сотрудниками Клиента, чтобы уточнить запрос. Перед собой мы поставили 4 чёткие задачи:
-
Вернуть стратегический фокус и выйти за пределы операционки.
Нужно было на время отвлечься от текущих задач, проанализировать рынок и совместно определить точки роста, которые обеспечат масштабирование бизнеса на 3 года вперёд. -
Собрать единое видение будущего компании.
У разных подразделений были свои приоритеты — развитие приложения, новые продукты, партнёрства, работа с частными и корпоративными клиентами. Цель — объединить эти направления в общую стратегию. -
Структурировать рост и определить приоритеты.
Важно было разложить развитие по направлениям: какие сегменты рынка наиболее перспективны, какие продукты масштабировать, от чего отказаться, где сосредоточить ресурсы и ответственность. -
Сформировать рабочий инструмент стратегии.
Не презентацию, а понятную карту действий — с целями, стратегическими проектами, сроками и зонами ответственности, чтобы команда могла использовать её в ежедневном управлении.
Оказанные услуги:
Как мы работали: этапы проекта
I. Подготовка: внутренняя диагностика
Первый этап — это стратегический аудит. На основе интервью с ключевыми сотрудниками составили карту аналитик. Сбор аналитик разделили: какую-то часть собирала команда Айгенис (у них есть доступ к внутренним данным, они знают специфику своей отрасли, клиентов), остальные — команда План-С (где требовалась внешняя экспертиза и опыт других сфер).
Вот примеры задач, которые мы решали:
Какие проекты дадут бизнесу максимум отдачи?
На базе методики «Стратегические направления» мы оценили 5–10 векторов развития: продукты, рынки, технологии. По каждому построили экспресс-финмодель с 3 сценариями. Это позволило команде не спорить, а сравнивать по ROI, усилиям и рискам. Некоторые «любимчики» были отложены, а неприметные идеи подняты на флаг.
Что тормозит рост? Где фокусировать усилия?
Чтобы понять, какие направления способны ускорить развитие компании, мы провели анализ потенциальных стратегических партнёров. Команда сформировала длинный список компаний и организаций, которые могут усилить позиции компании на рынке — от банков и брокеров до IT-платформ, медиа и бизнес-ассоциаций. Каждое партнёрство оценивалось по критериям синергии, репутационного эффекта, совместных возможностей продаж и влияния на рост клиентской базы. Такой подход позволил увидеть, где усилия по сотрудничеству действительно принесут стратегическую отдачу, а какие контакты не создают добавленной стоимости.
Что думает о нас клиент? И что он хочет от нас завтра?
Через серию интервью с клиентами мы собрали карту восприятия компании.
– Что клиенты считают сильными сторонами?
– Где теряют деньги и время при работе с нами?
– Какие ожидания формируются под давлением рынка?
Эта аналитика превратилась в карту ценности клиента (CJM), с которой мы работали прямо на сессии: улучшали сервис, искали точки дифференциации, формировали новые предложения.
Подготовку мы организуем так, чтобы она забрала не больше нескольких часов у каждого участника. Так убиваем двух зайцев сразу: экономится дефицитное время ТОПов и повышается интерес к аналитике на самой сессии: каждый участвует в подготовке 1-2 аналитик, остальное для него в новинку.
II. Стратегическая сессия (2 дня)
Проводили очно, за городом. Участвовали: собственник, коммерческий директор, руководители подразделений, ключевые менеджеры. Всего — 16 человек.
Формат:
- Обсудили требования собственников и главные вызовы компании
- Сгенерировали новые идеи на базе аналитик в мини-группах в формате мозгового штурма
- Проранжировали и выбрали лучшие идеи внутри внутри групп
- Каждая группа презентовала свои идеи всей команде
- Свои идеи презентовали группа консультантов
- Презентовали идеи искусственного интеллекта
- Проголосовали за лучшие идеи с помощью тикеров
- Составили итоговый программный документ со стратегией
- Поделились впечатлениями и пошли праздновать
Подробнее о процессе:
В рамках проекта мы провели бенчмаркинг лидеров финансовых рынков соседних стран. Цель — понять, какие стратегические решения и модели роста позволили им масштабироваться, привлекать клиентов и повышать доверие инвесторов. Мы изучили их продуктовую архитектуру, клиентский путь, подходы к цифровым сервисам и коммуникации.
На стратегической сессии команда использовала результаты анализа как навигатор идей:
– какие практики можно адаптировать под локальный рынок,
– как усилить ценностное предложение компании,
– какие решения стоит заложить в будущие стратегические проекты.
На выходе появились конкретные направления для развития платформы, B2C и B2B-сегментов, часть из которых легла в основу обновлённой стратегии компании.
III. Формирование Action-плана
После сессии консультанты взяли паузу для подготовки Action-плана по OKR. Каждый стратегический проект декомпозировали на задачи по периодам, добавили исполнителя, сроки реализации и приоритеты. Задачи и проекты связали между собой в цепочки, чтобы видеть критический путь проекта (последовательность задач, которая отвечает за длину проекта).
Затем провели встречу консультантов с командой Айгенис, где презентовали Action-план и ответили на все вопросы.
Результаты проекта
1. Повышен уровень стратегических целей.
В ходе стратегической сессии команда зафиксировала более амбициозные цели роста на ближайшие 3 года — по ключевым направлениям бизнеса и новым продуктам. Руководство и менеджмент приняли эти цели как ориентир для всей компании.
2. Определены стратегические приоритеты и фокус развития.
Собранная аналитика позволила выделить ключевые зоны роста — как в клиентском, так и в продуктовом направлении. Команда согласовала, какие проекты считать приоритетными, как измерять их эффективность и куда направлять ресурсы.
3. Собрали стратегию, которая работает.
По итогам сессии появилась понятная стратегия на 3 года — с целями, проектами и ответственными.
Теперь у Айгенис есть не просто документ, а инструмент, который помогает принимать решения и двигаться к росту как одной командой.
Отзыв клиента
Такие мероприятия помогают формулировать цели чётче и достигать их быстрее — и это касается не только командных, но и личных целей. Для меня это стало ещё одним подтверждением: у нас отличный коллектив. Умные, креативные, талантливые люди, которые способны приносить компании сильные идеи. Главное теперь — их реализовать.
Мы выделили из 400+ идей ключевые задачи, и среди них точно есть те, что дадут мощный результат. Для меня было важно донести до команды мысль о больших амбициозных целях, и эта возможность появилась. Мы нагенерировали идеи, которые реально помогут их достичь. Такие встречи двигают нас вперёд.
Олег Сафроненко, директор Айгенис
Популярные вопросы
Что даёт стратегия развития инвестиционной компании?
Без стратегии рост превращается в хаотичное движение. Стратегия помогает понять, какие продукты развивать, в какие сегменты инвестировать и как укреплять доверие клиентов и партнёров. Она превращает долгосрочные цели в конкретные шаги, связывая финансовые результаты с реальными действиями команды и системой принятия решений.
Благодаря этому компания может не просто реагировать на рынок, а опережать изменения и формировать собственную повестку.
Почему стратегическую сессию лучше проводить с внешним модератором?
Когда обсуждение ведёт внутренний руководитель, команда часто повторяет привычные аргументы. Внешний модератор создаёт нейтральное пространство, где можно открыто говорить о проблемах и находить новые решения. Он не навязывает мнение, а выстраивает процесс, в котором команда сама формулирует сильные и реалистичные решения. Он помогает увидеть «слепые зоны» и превратить разрозненные мнения в чёткую стратегию действий.
Как сформулировать стратегию роста для инвестиционной компании?
Инвестиционные компании работают на высококонкурентном рынке, где успех зависит от чёткой стратегии: какие продукты развивать, какие аудитории привлекать, как масштабировать бизнес. Стратегическая сессия помогает команде выстроить единую логику развития и определить, за счёт чего компания будет расти в ближайшие годы.
Хотите такой же результат для своей компании?
Оставляйте заявку – мы свяжемся в течение 24 часов, проведем вводный звонок (10-15 мин), чтобы понять задачу. Если подходим — предложим формат сессии и стоимость
Кейсы
компаний в сфере услуг
Наши клиенты растут до 17х быстрее своих рынков
